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全球零售復(fù)活，快時(shí)尚、老百貨開始回血

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2023/6/29 瀏覽次數(shù)：

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　　破產(chǎn)不再是老百貨們的后綴，雖然仍有少數(shù)受到疫情“余韻”的震蕩，但多數(shù)祭出新招，業(yè)績回暖。倫敦知名百貨公司Selfridges 跨界承辦婚禮；老佛爺百貨參加首屆中國國際消費(fèi)品博覽會；梅西百貨業(yè)務(wù)擴(kuò)展到寵物、護(hù)發(fā)和美食領(lǐng)域。
　　不輸百貨，零售品牌們也舉起跨界大旗，美妝和家居是其偏愛的領(lǐng)域。Valentino在紐約開設(shè)全球一家美妝旗艦店，Zara亦押注美妝；沃爾瑪、Gap、西班牙快時(shí)尚Mango皆入局家居行業(yè)。
　　運(yùn)動服飾品牌大店、旗艦店頻落地。Vans全球一家智慧零售店落地上海，F(xiàn)ILA中國*大的門店進(jìn)入北京。安踏業(yè)績飄紅，取代lululemon成為全球第3大服飾集團(tuán)。
　　快時(shí)尚也在上半年呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。H&M二季度銷售額同比大漲75%，迅銷上調(diào)2021財(cái)年業(yè)績預(yù)測，同時(shí)喊話每年在亞洲新增100家門店。
　　奢侈品上半年忙碌不已，邊搶著漲價(jià)，邊在資本市場上跑馬圈地，并購事件頻出。復(fù)星時(shí)尚集團(tuán)完成對意大利奢侈鞋履公司Sergio Rossi S.p.A的收購，開云集團(tuán)入股英國手袋租賃公司Cocoon。
　　“他經(jīng)濟(jì)”“兒童經(jīng)濟(jì)”“二手生意”是上半年的熱門詞匯。MUJI男士和兒童消費(fèi)兩手抓，這邊推出男女同款服裝，那邊做起兒童家具出租生意。618期間，日本二手奢侈品企業(yè)組團(tuán)入華，Gucci亦入局二手市場。
　　形勢向好的2021年，嘗新，成為*大趨勢。
　　地產(chǎn)風(fēng)云
　　熬過2020年，有些百貨卻倒在了黎明之前。美國老牌百貨店連鎖店Belk宣布破產(chǎn)，英國奢侈品百貨Debenhams然后一家實(shí)體店關(guān)閉。
　　但更多的百貨、購物中心走到了黎明。在截止5月31日的三個(gè)月內(nèi)，梅西百貨、Target百貨業(yè)績大漲。阪急百貨、三井不動產(chǎn)搶灘中國。阪急阪神牽手羅森、巴黎春天玩起直播賣貨、哈羅德2家獨(dú)立美妝零售店出街，其紛紛祭出新招創(chuàng)造新的業(yè)績增長點(diǎn)。
　　// 關(guān)店、破產(chǎn)，疫情“余震”未消
　　1月，美國老牌百貨店連鎖店Belk宣布計(jì)劃申請第11章破產(chǎn)，這標(biāo)志著疫情期間*新的一家以商場為基礎(chǔ)的零售商申請破產(chǎn)。
　　同月，在中國香港尖沙咀海港城開業(yè)5年的澀谷潮流商場Shibuya109（澀谷109）結(jié)束營業(yè)。
　　東京高端購物中心GSIX“銀座6號”則遭遇奢侈品牌退租潮，截至1月已有約15家奢侈品牌和高端品牌退出。
　　老佛爺百貨遭受125年來*嚴(yán)重打擊，繼2020年收入大跌50%后，其今年1月仍有超過2萬平方米的銷售面積處于停業(yè)狀態(tài)。
　　而去年虧損近40億美元、關(guān)店30家的梅西百貨，今年宣布將繼續(xù)關(guān)店45家。
　　3月，澳洲百貨巨頭Myer宣布將關(guān)閉其在墨爾本郊區(qū)Wantirna South營業(yè)了約44年的Westfield Knox商店。
　　英國連鎖百貨John Lewis宣布，將再關(guān)閉8家門店，或裁員1465人。
　　5月，英國奢侈品百貨Debenhams然后一家實(shí)體店停業(yè)，正式退出線下市場。
　　6月，美國購物中心持有者華盛頓總理集團(tuán)申請第11章破產(chǎn)保護(hù)；英國奢侈品百貨Selfridges收到收購要約。
　　// 合作、跨界、數(shù)字化，百貨玩起“花板子”
　　經(jīng)歷了疫情震蕩，百貨、購物中心們迫切想找回場子，新招頻出，其中拓展新的業(yè)務(wù)范圍、向線上找市場成為其共識。
　　梅西百貨投資玩具、健康、保健、寵物和家居裝飾等新的業(yè)務(wù)類別；英國奢侈品百貨Selfridges 跨界承辦婚禮，推出婚禮場所租賃服務(wù)，起價(jià)9000美元；英國哈羅德百貨開設(shè)了2家獨(dú)立美妝零售店，提供90多個(gè)美妝、護(hù)膚、香水品牌；英國高端連鎖百貨John Lewis擴(kuò)大時(shí)尚美妝業(yè)務(wù)，引進(jìn)50個(gè)新品牌；Printemps巴黎春天百貨效仿中國推出直播服務(wù)；奢侈品百貨Neiman Marcus收購科技公司Stylyze Inc，用其數(shù)據(jù)為消費(fèi)者提供差異化購物體驗(yàn)；巴黎老佛爺百貨5月參加首屆中國國際消費(fèi)品博覽會。
　　此外，日本百貨則面向中國市場尋找新的業(yè)績增長點(diǎn)。
　　4月，日本三井不動產(chǎn)旗下“Lalaport”（啦啦寶都）購物中心中國首店亮相上海，地上11層，總建筑面積約14.6萬平方米。同期，日本阪急百貨內(nèi)地首店在寧波開業(yè)，力求抓住中國富裕階層的需求。
　　6月，阪急百貨母公司H2O Retailing與日本羅森簽署了整體商業(yè)聯(lián)盟協(xié)議，旗下98家便利店ASNAS將轉(zhuǎn)變?yōu)榱_森，羅森亦將接收阪急、阪神百貨的線上產(chǎn)品。
　　而部分商場也陸續(xù)業(yè)績回春。
　　在截至5月1日的三個(gè)月內(nèi)，梅西百貨銷售額同比大漲56%至47.06億美元，凈利潤為1.03億美元，較上年同期的凈虧損35.81億美元明顯好轉(zhuǎn)。
　　同期，Target百貨總收入同比大漲23%至242億美元，凈利潤從上年同期的2.84億美元猛漲逾7倍至21億美元。
　　澳洲陷入困境的兩大百貨零售商David Jones和Myer業(yè)績亦有望在新的一年內(nèi)出現(xiàn)反彈。
　　品牌追蹤
　　上半年，“他經(jīng)濟(jì)”和“兒童經(jīng)濟(jì)”成為熱詞，亟需回血的品牌們盯上了男人和小孩的市場。美妝和家居行業(yè)也成為了品牌們扎堆跨界的新選擇。
　　快時(shí)尚行業(yè)洗牌，優(yōu)衣庫坐上老大的位置。運(yùn)動服飾業(yè)績大漲，同樣春風(fēng)得意的還有奢侈品行業(yè)，邊漲價(jià)邊盈利美滋滋。
　　// 男人、小孩成為目標(biāo)消費(fèi)對象
　　MUJI、DIOR和3.1 Phillip Lim發(fā)力男裝市場，歐萊雅則盯上中國男妝市場。快時(shí)尚品牌H&M、優(yōu)衣庫、GU紛紛加碼童裝，LVMH私募基金L Catterton亦投資嬰兒護(hù)膚品牌。
　　6月，Dior推出合作款Dior x Sacai男裝膠囊系列，涵蓋T恤、外套、相機(jī)包、馬鞍包和露肩背包以及貝雷帽等產(chǎn)品；同月，MUJI母公司日本良品計(jì)劃表示，*早在2022年春季實(shí)現(xiàn)一半的服裝男女通穿；新興時(shí)尚品牌3.1 Phillip Lim以全新的外觀和商業(yè)模式重新推出其男裝系列，按季節(jié)設(shè)計(jì)不同的“套裝”；日本高端珠寶品牌Mikimoto合作川久保玲合作“無性別珠寶”；歐萊雅中國推出歐萊雅男士修顏乳，打響進(jìn)軍男士彩妝市場的1槍。
　　在服裝市場逐年萎縮的背景下，童裝消費(fèi)需求堅(jiān)挺。為分羹這一市場，標(biāo)桿零售商先后入局或加碼，打法各異。
　　1月，H&M集團(tuán)旗下品牌Arket推出童裝租賃業(yè)務(wù)，消費(fèi)者每月只需支付19.5歐元（約153元人民幣），就可以收到相應(yīng)碼數(shù)的童裝。預(yù)計(jì)約有8到10個(gè)家庭會共享一件衣服。
　　此外，H&M聯(lián)手Lee打造更具可持續(xù)性的牛仔布童裝產(chǎn)品，這是H&M1款推出100％再生棉牛仔褲。
　　日本迅銷正在加碼開拓童裝市場。GU在2月涉足嬰兒服裝，優(yōu)衣庫于3月在2021年春夏商品中推出與知名品牌聯(lián)合開發(fā)的商品。
　　5月，MUJI正式啟動了按月出租兒童家具的服務(wù)，商品包括嬰兒床及兒童椅子等。
　　6月，街頭潮流品牌Palm Angels發(fā)售1個(gè)童裝系列；韓國街頭生活運(yùn)動品牌MLB旗下童裝品牌MLBKIDS開設(shè)中國的首批獨(dú)立門店。LVMH私募基金L Catterton投資的嬰兒護(hù)膚品牌Honest Company將上市，估值高達(dá)20億美元。
　　百貨亦加入戰(zhàn)場。馬莎百貨新增男裝和童裝產(chǎn)品線；英國高端連鎖百貨John Lewis宣布押注童裝。
　　// 快時(shí)尚洗牌，業(yè)績向好
　　疫情過境，2月16日，優(yōu)衣庫市值達(dá)到10.8725萬億日元，壓過Zara母公司Inditex，首次登上服裝行業(yè)的全球總市值榜首。
　　上半年，快時(shí)尚品牌們業(yè)績曲線開始上行。
　　在截至5月31日的2季度，H&M銷售額同比大漲75%至465.09億瑞典克朗。
　　在截至4月底的三個(gè)月內(nèi)，Inditex銷售額同比大漲49.6%至49.42億歐元，營業(yè)利潤猛漲逾2.5倍至12.35億歐元。
　　在截至5月1日的1財(cái)季內(nèi)，Gap集團(tuán)銷售額同比大漲28%至39.9億美元，較疫情前的2019年還增長了13%，其中Gap品牌銷售額大漲69%至8.86億美元。
　　迅銷集團(tuán)則表示將上調(diào)截至今年8月底的2021財(cái)年業(yè)績預(yù)測。其預(yù)計(jì)營業(yè)利潤將同比大漲71%至2550億日元，營業(yè)收入將增長10％至2.21萬億日元。為刺激業(yè)績進(jìn)一步增長，其將加速擴(kuò)張亞洲市場，目標(biāo)每年新增100家門店。
　　// 運(yùn)動品牌開旗艦店、業(yè)績飄紅
　　和快時(shí)尚一起爬坡的，還有運(yùn)動服飾品牌。安踏市值超過lululemon，特步營業(yè)收入上漲。Vans和FILA更是落地全球首店和全球*大店鋪。
　　6月，Vans與騰訊合作打造其全球一家智慧零售店；FILA中國*大門店“FILA Sport Fashion House”落地北京，占地面積超過1700平方米；日本運(yùn)動服飾巨頭Asics旗下品牌Onitsuka Tiger在倫敦開設(shè)品牌*大旗艦店，占地面積9300平方英尺。
　　1季度，特步主品牌產(chǎn)品零售銷售同比大漲55%，相比2019年同期亦實(shí)現(xiàn)大幅增長，4月也延續(xù)了這一積極態(tài)勢，總市值創(chuàng)歷史新高。同期，PUMA營業(yè)收入為15.49億歐元，同比大漲25.8%；凈利潤為1.09億歐元，同比增長202.8%。
　　lululemon截至5月2日的1財(cái)季業(yè)績報(bào)告顯示，營收同比翻倍至12.3億美元，毛利率為57.1%，凈利潤猛漲5倍至2863萬美元。
　　6月17日，安踏體育股價(jià)在收盤上漲3.38%至165.4港元，自今年以來累計(jì)上漲35%，*新市值為4444億港元約合572億美元，超過lululemon成為全球第三大運(yùn)動服飾集團(tuán)。
　　// 奢侈品新1波漲價(jià)潮來襲，業(yè)績持續(xù)上行
　　奢侈品牌又開始了新一輪漲價(jià)潮。愛馬仕已于1月1日上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)，Gucci于1月8日漲價(jià)，Celine也于1月11日漲價(jià)。
　　Dior于2月1日完成2021年的1次漲價(jià)，上調(diào)幅度在6%至16%之間，其中漲價(jià)幅度*高的是小號的老花款馬鞍包，售價(jià)從此前的2.5萬元上調(diào)至2.9萬。
　　開云集團(tuán)旗下奢侈品牌Bottega Veneta部分產(chǎn)品于5月19日起在全球范圍內(nèi)漲價(jià)，上調(diào)幅度在4%至8%之間。
　　6月，香奈兒宣布新一輪漲價(jià)，部分手袋漲價(jià)幅度達(dá)8%到9%，此前曾于2月19日對護(hù)膚品進(jìn)行價(jià)格上調(diào)，原本售價(jià)435元的山茶花洗面奶將漲至460元。
　　業(yè)績上，愛馬仕1季度繼續(xù)領(lǐng)跑，銷售額大漲44%至20.84億歐元，較2019年同期增長33%，意味著該品牌已恢復(fù)至疫情前水平。
　　同期，LVMH集團(tuán)收入提升32%至140億歐元，有機(jī)銷售額增幅為30%，時(shí)裝皮具部門業(yè)績創(chuàng)新高。
　　上半年，開云集團(tuán)收入同比漲49.6%至80.47億歐元，凈利潤猛漲159%至14.77億歐元。報(bào)告期內(nèi)，Gucci銷售額躍升45.8%至44.79億歐元，幾乎與2019年同期持平。Yves Saint Laurent大漲53.5%至10.45億歐元，Bottega Veneta也錄得40.6%的強(qiáng)勁增長至7.07億歐元。
　　Prada集團(tuán)上半年收入同比大漲60%至15.01億歐元，息稅前利潤達(dá)到1.66億歐元。
　　// 跨界正當(dāng)時(shí)，美妝、家居受歡迎
　　美妝是門好生意，Valentino、Zara、亞馬遜等爭相入局。
　　6月，意大利奢侈內(nèi)衣品牌La Perla推出一系列香水、身體護(hù)理和化妝產(chǎn)品，正式發(fā)力美妝領(lǐng)域；6月，意大利奢侈品品牌Valentino在紐約開設(shè)全球一家美妝旗艦店，陳列美妝和香水產(chǎn)品等，其亦在天貓開設(shè)線上旗艦店；Zara大力押注美妝市場，從5月12日起在店內(nèi)開辟美妝區(qū)域，線上也會單獨(dú)設(shè)立美妝板塊，銷售唇膏、粉底、指甲油和香水等美妝產(chǎn)品，共有130種色調(diào)；亞馬遜在倫敦開設(shè)一家美發(fā)沙龍，這家店將成為增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)等新技術(shù)的試驗(yàn)臺。
　　家居受到歡迎，沃爾瑪出手頻繁。
　　6月，沃爾瑪與服裝零售巨頭Gap達(dá)成長期協(xié)議，雙方合作推出家居裝飾品牌Gap Home，登陸沃爾瑪網(wǎng)站發(fā)售，并將受歡迎的產(chǎn)品引入部分線下門店；6月，沃爾瑪旗下山姆會員店宣布進(jìn)軍家裝行業(yè)，計(jì)劃推出Sam's club Home Install Experts by Service Finance服務(wù)；西班牙快時(shí)尚Mango于二季度推出家居系列，涵蓋床單、浴巾和一系列廚房用品，還將擴(kuò)大到餐具等品類，其表示，將在歐洲的20個(gè)國家或地區(qū)發(fā)售。
　　資本捕手
　　隨著LVMH與Tiffany的世紀(jì)聯(lián)姻塵埃落定，奢侈時(shí)尚行業(yè)開啟了新一輪并購潮。
　　// 過分活躍的奢侈品集團(tuán)
　　LVMH、開云集團(tuán)和歷峰集團(tuán)等巨頭大玩并購。
　　6月，LVMH斥資1200萬歐元收購了旗下意大利奢侈品牌Emilio Pucci創(chuàng)始人家族所持有的剩余33%股份，實(shí)現(xiàn)*控股；卡地亞母公司歷峰集團(tuán)與比利時(shí)奢侈皮具品牌Delvaux進(jìn)行1家談判；復(fù)星時(shí)尚集團(tuán)宣布完成對意大利奢侈鞋履公司Sergio Rossi S.p.A*股份的收購簽約，預(yù)計(jì)在今年夏天完成交割。
　　繼投資二手奢侈品平臺Vestiaire Collective后，開云集團(tuán)日前又宣布入股英國手袋租賃公司Cocoon。
　　Prada和杰尼亞宣布共同收購意大利高端羊絨制造商Filati Biagioli Modesto S.p.A.的多數(shù)股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅p方將各持有該羊絨制造商40%的股權(quán)。
　　// 維密塵埃落定，711便利店收購案敲定
　　一些過去懸而未決，或者正在進(jìn)行中的收購案，在上半年正式敲定。
　　多次賣身未果的維密，索性轉(zhuǎn)身獨(dú)立上市。L Brands向美國證券交易委員會提交剝離維密業(yè)務(wù)獨(dú)立上市的申請已通過。8月3日，維密正式獨(dú)立上市，新公司名為“Victoria's Secret & Co.”，包括維密內(nèi)衣、PINK和維密美妝業(yè)務(wù)。
　　4月30日，中國香港多品牌潮流零售商I.T集團(tuán)正式退市。據(jù)此前公告，PE豪門CVC資本斥13.05億港元向小股東收購股份，在I.T集團(tuán)持股為49.35%。
　　雅詩蘭黛正式控股The Ordinary，已將其在Deciem Beauty的持股比例從29%增至約76%，未來三年內(nèi)會逐步收購剩余股份。
　　完好日記母公司逸仙電商宣布收購國際高端護(hù)膚品牌Eve Lom，狠賺1波眼球。
　　日資企業(yè)711和堂吉訶德則以并購為手段向美國市場邁近。
　　2月，堂吉訶德母公司泛太平洋國際控股（PPIH）宣布，取得美國加利福尼亞州高端超市“蓋爾森（Gelson's）”母公司GRCY控股的全部股權(quán)。
　　6月，7-Eleven連鎖便利店完成收購Marathon Petroleum Corp. （MPC）旗下的全美2大連鎖便利商店Speedway的交易。據(jù)悉，其在美國36個(gè)州共有約3900家門店。
　　行業(yè)風(fēng)向
　　海南免稅店一如既往火爆，今年上半年火起來的還有二手經(jīng)濟(jì)。
　　// 二手經(jīng)濟(jì)支棱起來了
　　奢侈品牌入局二手奢侈品行業(yè)。
　　Gucci母公司開云集團(tuán)入股二手奢侈品平臺Vestiaire Collective。此前，其旗下的Gucci和Saint Laurent已先后和該平臺達(dá)成了戰(zhàn)略合作。
　　2月，英國奢侈品牌Mulberry與Vestiaire Collective達(dá)成合作，未來該平臺上的Mulberry手袋都會由品牌在英國的工匠進(jìn)行驗(yàn)證和整理。
　　日本二手奢侈品企業(yè)組團(tuán)入華掘金。
　　日本線上中古奢品店RECLO、有著近30年歷史的中古店BRAND OFF、日本線上中古二手奢侈品店Brandear正式入駐天貓國際，參加天貓618。
　　快時(shí)尚也分了杯二手經(jīng)濟(jì)的羹。
　　4月，迅銷集團(tuán)和二手閑置交易平臺Mercari達(dá)成交易，共同建立一套模式，讓優(yōu)衣庫、GU和Theory等產(chǎn)品在轉(zhuǎn)售市場的流通擁有一個(gè)更安全的環(huán)境。
　　6月，H&M集團(tuán)控股的瑞典二手電商平臺Sellpy表示，將把業(yè)務(wù)擴(kuò)張至24個(gè)歐洲國家，以滿足消費(fèi)者對可持續(xù)時(shí)尚需求的不斷增長。
　　// 海南成為新的“兵家必爭之地”
　　據(jù)海南省商務(wù)廳數(shù)據(jù)，在2020年6月1日至2021年5月31日期間，全島免稅店共銷售免稅品455億元，同比增長236%，免稅購買人數(shù)877萬人次，同比增長144%，免稅購物件數(shù)4700萬件，同比增長152%。
　　亮眼的業(yè)績引來不少“奪食之魚”。
　　瑞士免稅巨頭Dufry與海南省發(fā)展控股有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在海南等市場開發(fā)免稅消費(fèi)業(yè)務(wù)；意大利奢侈品牌Moschino母公司Aeffe集團(tuán)加速布局海南免稅市場，繼去年在三亞開出一家免稅門店后，二店也即將開業(yè)。
　　日本化妝品巨頭寶麗奧蜜思旗下POLA將在海南開設(shè)免稅店，計(jì)劃到2023年使POLA與旗下其他品牌合計(jì)的以中國為中心的免稅銷售額達(dá)到2020年的4倍以上。
　　據(jù)傳，LV、愛馬仕等奢侈品牌將入駐三亞海棠灣免稅城一期二號。
　　宏觀截面
　　時(shí)間軸進(jìn)入6月，在封鎖、解封反復(fù)橫跳的各國政府終于來到了解封的這一面。
　　// 加拿大、日本等逐步解封
　　奧地利5月19日整體解封，餐廳、咖啡館、酒店、健身中心等重新開放。但顧客進(jìn)入餐廳等各類場所須持有接種過新冠疫苗、新冠病毒檢測呈陰性或新冠肺炎康復(fù)證明。
　　6月，日本表示，擬解除東京等9個(gè)都道府縣的緊急事態(tài)宣言；加拿大政府出臺1階段放寬旅行者入境加拿大的邊境措施。
　　瑞典政府計(jì)劃自6月1日起分五個(gè)階段逐步放松新冠疫情管制措施。前四個(gè)階段的時(shí)間點(diǎn)分別設(shè)在6月1日、7月1日、7月中旬和9月中旬，第五個(gè)階段將取消全部疫情管制措施，社會回歸常態(tài)。
　　// 救市有道，困境稍緩
　　在中國香港政府消費(fèi)券和補(bǔ)貼的激勵之下，經(jīng)濟(jì)初見起色，扭轉(zhuǎn)連續(xù)6個(gè)季度收縮，首季度同比增長7.8%。香港特區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波表示，香港經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的曙光初現(xiàn)。
　　澳大利亞1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長1.8%，同比增長1.1%，已超過2019年第四季度新冠疫情暴發(fā)前的水平。
　　加拿大統(tǒng)計(jì)局4月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度其經(jīng)濟(jì)增長率為6.5%。統(tǒng)計(jì)的二十個(gè)行業(yè)中有十四個(gè)出現(xiàn)了增長，其中包括受到疫情重創(chuàng)的零售業(yè)和餐飲住宿服務(wù)業(yè)。
　　穿過黑暗，到達(dá)黎明。過半的2021年傳遞著積極的訊號，全球零售市場正在復(fù)蘇之中。

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